电信 AI 情报周报

【本周重点】国办围绕 AI 就业影响出台专门意见

• 核心内容：围绕"人工智能对就业的影响"出台专门意见，涵盖 AI 人才培养、转岗培训、AI 就业形态治理等方向，强调人机协同下的就业结构重塑。
• 对电信行业影响：运营商及其生态（数据中心、智算运维、客服坐席）存在较高"人机替代+新增"并存特征，意见为 AI 场景用工转型、AI 训练/标注等新型岗位培育提供政策依据 🟡 中关联

【本周重点】信通院发布《大模型词元服务性能监测报告(2026)》

• 核心内容：中国网民日均大模型词元（Token）调用量已达 500 万亿次，是 2025 年 12 月的近 4 倍、较 2024 年初增长逾千倍；信通院副院长魏亮在"高质量词元服务论坛"披露该数据。
• 对电信行业影响：词元（Token）首次成为部级机构发布的统一计量口径，为运营商"按 Token 经营、按 Token 结算"的商业模式提供权威基准，直接支撑 Token 变现路径 🔴 强关联

【部委】国家数据集团在雄安揭牌

• 10/20，国家数据集团有限公司在河北雄安正式揭牌，定位"数据要素市场化配置国家级平台"，为数据资产入表、流通交易提供央企主体支撑 [行业综合，P1]
• 对电信行业影响：运营商海量数据资产的权属、入表、交易多了一条"国家队"承接通道，数据变现的合规路径逐步清晰 🟡 中关联

【标准/论坛】CNCC 2026 重定义算力标尺

• 10/22 中国计算机大会（CNCC 2026）"AI 高通量推理基础设施"分论坛：计算/通信/存储/调度四层拆解，"Token 有效产出"取代"每卡 FLOPS"成为算力新度量衡 腾讯新闻，P1
• 对电信行业影响：智算中心规划口径应从"总算力"转向"有效 Token 产出"，机房能效与调度优化权重上升 🟡 中关联

中国移动

• 117亿AI超节点集采开标（10/28 中国移动采购与招标网公示）：2026-2027 新一代人工智能超节点设备集中采购中标候选人公示，四川华鲲振宇、宝德、浙江华启智慧、北京神州鲲泰、百信信息五家入围，报价最高约 117.02 亿元、平均单卡约 57 万元 网易财经，P1
• 宁夏国产算力服务器（10/26 中标公示）：上海域允信息中标 13.4 亿元（含税）新浪财经，P1
• 汽车行业 AI 基座发布（10/26）：国家 AI 应用中试基地（制造领域汽车方向）首个汽车 AI 基座发布，纳管 112.4 EFLOPS 算力，向行业一体化输出"算力-数据-模型" 环球网科技，P1
• 乌镇互联网之光博览会（11/2-5）全方位展示全国一体化算力网建设成果

中国联通

• 本周无大规模集采/重大产品发布，动态集中于地方政企 AI 落地与算网协同；联通数科 Token 运营持续，未见新增披露

中国电信

• Q3 业绩（10/22）：前三季度营收 3801 亿元，主营收入 3593 亿，其中通信收入 3131 亿、智能收入 462 亿；以"智改"为核心，Token（词元）经营成为贯穿全局主线 [青岛/上海综合，P1]
• 昇腾950DT万卡集群落地内蒙：与华为共建的万卡级国产算力集群落地，国产化率超 90%，支撑万亿参数模型训练，标志电信智算底座从"云"到"智"再进一步 [综合，P1]

中国广电

• 无实质动态，持续跟踪

其他强关联竞合方

• Google：Gemini 4 Carbon（10/28）登顶 Artificial Analysis Intelligence Index v5.0（59 分），聚焦网络安全全生命周期；Genie 1（首个原生实时音频世界模型）；Gemini at Work 推出 Coworker/专业 Agent（数据、金融、法律）[掘金/百科，P2]
• OpenAI：GPT-6.1 Terra 电脑操作模型发布，调用价砍半、引入能自主生成交互界面的 Intelligent UI；更新《模型规范》以"忠于人类意图"为核心 [CSDN 日报，P2]
• Anthropic：启动 IPO、递交招股书；Haiku 5.5 将 API 成本砍至上一代十分之一，"极致性价比"定义企业级 AI 新基准 [微博/掘金，P2]
• Meta：英伟达与 AMD 注资 Meta（10/28）；开源权重模型持续加码 [AI 日报，P2]
• 月之暗面（Kimi）：10/24 发布 3 万亿参数开源模型 Kimi K3.1 Pro，API 定价降至 68 元/百万 Token；10/26 就 K3.1 Pro 限流致歉并重置 25% 额度 [AI 日报，P2]
• DeepSeek：上周（10/19-25）单模型全球调用量登顶，中国大模型周调用量合计 93.5 万亿 Token（环比 +18%），连续 26 周领跑 OpenRouter 转每日经济新闻，P1
• 智谱 GLM 5.2 / 阿里 gpt-oss 系列 / Mistral Large 4：10/30 前后集中发布，开源权重、多模态、长上下文、具身智能成为共同演进方向 [CSDN 汇总，P2]

高优先级

1. 中国移动 2026-2027 新一代 AI 超节点设备集中采购（中标候选人公示）

• 项目名称：中国移动 2026-2027 年新一代人工智能超节点设备集中采购
• 采购方：中国移动有限公司（运营商央企集团集采）
• 报价金额：五家厂商入围，报价最高约 117.02 亿元，平均单卡约 57 万元
• 公示日期：2026-10-28（中标候选人公示）
• 需求摘要：新一代 AI 超节点设备（国产算力基础设施），五家厂商分占；呼应 9/30 挂网的 20480 卡超节点项目落地
• 命中关键词：AI 超节点、国产算力、智算集群
• 原始链接：中国移动采购网转网易科技，P1
• 关联度：🔴强 | 建议动作：运营商 AI 硬件集采百亿级开闸，国产超节点供应链放量；我司可跟进国产算力适配、整机/液冷等配套，并对照其单卡价校准智算报价。

2. 中国移动宁夏 2026-2027 国产算力服务器（中标公示）

• 采购方：中国移动宁夏公司；金额：上海域允信息技术 13.4 亿元（含税）中标；公示日期：2026-10-26 新浪财经，P1
• 关联度：🟡中 | 观察价值：省级算力服务器国产化采购节奏与价格趋势。

3. 南方电网"驭电赤兕"电网安全分析大模型 + 南网 30 亿信息类软硬件招标

• 采购方：南方电网；驭电品牌（10/28 发布），将电网安全分析从"小时级"压缩至"分钟级" [百度百科，P1]；南网 30 亿信息类软硬件招标（10/28）[综合，P2]
• 关联度：🟡中 | 观察价值：能源央企在电网大模型+算力的采购放量，是运营商政企智算重要订单池。

中优先级

4. 广东电网数字运维项目采购 4758 万

• 10/27 采购，电力数字运维向 AI 化升级，运维大模型/智能巡检订单释放 [公众号汇总，P2]
• 关联度：🟡中 | 观察价值：电力数字运维 AI 化，运维侧订单窗口。

5. 军队/军工采购（AI 与算力相关条目）

• 10/26、10/29 分别新增上百条军队/军工采购公告，含 AI 与算力相关条目，适合有资质合作方跟进 [军队采购网综合，P1]
• 关联度：🟡中 | 观察价值：信创+算力采购体量可观，需资质门槛。

6. 石家庄政务云 AI 通用大模型智算服务（二次）

• 开标 2026-11-05，政务智算刚性延续（延续上期）[中国政府采购网，P0]
• 关联度：🔴强 | 观察价值：二次开标结果与政务智算价格趋势。

1. API 定价与 Token 套餐动态

2. 重要模型发布

• Gemini 4 Carbon（Google DeepMind，10/28）：登顶 Artificial Analysis Intelligence Index（59 分），超 Claude Opus 5.5 与 Gemini 4 Argon，主打网络安全生命周期
• GPT-6.1 Instant（OpenAI，10/28）：电脑操作/自主 UI，性价比 Agent
• Kimi K3.1 Pro（月之暗面，10/24）：3 万亿参数开源，API 68 元/百万 Token
• Genie 4（Google，10/28）：首个原生音频世界模型
• GLM 5.2 / 阿里 gpt-oss 系列 / Mistral Large 4（10/30 前后）：开源权重+多模态+具身智能

3. Token 调用量与 MaaS 收入披露

• 信通院：中国网民日均调用 500 万亿 Token（较 2024 年初增逾千倍），"Token=可计量的智能服务"落地 [澎湃，P1]
• OpenRouter 数据：上周全球 AI 大模型总调用量 188 万亿 Token（环比 +14.6%），中国周调用 93.5 万亿（+18%）、美国 22.5 万亿（+29%）；中国连续 26 周登顶 每日经济新闻，P1
• IDC《中国AI应用服务市场26H1》：阿里云占中国大语言模型 MaaS 份额 46.6% 居首，百度、火山（智谱）10.6%/10.2% 居二三 央广网，P1
• 腾讯研究院《Token经济》（10/26）：Token 成为"智力作为可计量服务"的计价单位，生态论坛召开 [环球网，P1]

4. 评测榜变化

• Artificial Analysis Intelligence Index：Gemini 4 Carbon（59.0）登顶，超越 Claude Opus 5.5 与 GPT-6.1；SuperCLUE/OpenCompass 本周无新榜

能源

• 南网"驭"系列大模型（南方电网/南网科研院）：电网安全分析大模型，将复杂电网安全分析从"小时级"压缩至"分钟级"，覆盖全年8760小时在线研判 [百度百科，P1]

制造

• 中国移动国家 AI 应用中试基地（汽车制造方向）（甲方：车企，乙方：中国移动牵头）：首个汽车行业 AI 基座，纳管 112.4 EFLOPS，覆盖研发/制造/智驾/测评四大领域 环球网，P1

政务

• 石家庄政务云 AI 智算（二次）11/05 开标，政务智算采购刚性延续 [P0]

其他

• 湖南湘江新区"AI+超级个体"、辽宁"人工智能+超级个体"OPC（一人公司）生态，中小企业 AI 应用加速 [综合，P2]

7.1 芯片与算力设备

• 昇腾950DT万卡智算集群（电信+华为，内蒙古）：国产化率超 90%，支撑万亿参数训练，华为 3D 智算数据中心同步封顶 [综合，P1]
• 英伟达 SEMICON West 展示下一代 CPO 技术（10 月末）：光引擎绕开有机基板，向系统级光互连推进，影响数据中心交换与算力集群互连架构 [雪球，P2]
• DeepSeek 开源工具链（DeepGEMM-Ascend/DeepEP-Ascend）致谢昇腾，国产芯片底层软件生态持续补齐 [搜狐/网易，P2]

7.2 网络设备与基础设施

• 中国移动 117 亿 AI 超节点集采开标，智算基础设施由"规划"进入"订单兑现期"；宁夏国产算力服务器 13.4 亿落地
• 乌镇互联网大会（11/2-5）互联网之光博览会展出全国一体化算力网络建设成果

7.3 动力环境运维观察

• 超节点 117 亿级集采落地 → 对应机柜功率密度、液冷、高压直流改造需求显著扩大，动环侧"高密度+液冷+智能供电"配置成为刚需
• 智能电网/汽车 AI 基座大量算力上线 → 对机房供电连续性、制冷冗余、能耗计量提出更高要求
• 信通院"Token 有效产出"新度量衡 → 智算中心能效评估从 PUE 走向"每瓦 Token"，动环侧能耗数据需与业务量挂钩采集

热点种子 1：中国移动 20480 卡超节点集采开标结果

• 本周进展：AI 超节点集采 10/28 开标，华鲲振宇等五家入围、报价 117.02 亿（平均单卡约 57 万），上期"移动 400G OTN/超节点"落地；宁夏国产算力服务器 13.4 亿一并公示
• 状态：重大进展

热点种子 2：OpenAI Aurora / GPT-6 迭代

• 本周进展：未正式发布 Aurora，但 GPT-6.1 Instant（电脑操作/智能 UI）10/28 上线，产品迭代节奏持续
• 状态：有进展

热点种子 3：Anthropic IPO 进程

• 本周进展：递交招股书、启动上市程序，即期 IPO 预期兑现
• 状态：重大进展

热点种子 4：推理算力预判下的智算改造

• 本周进展：信通院 Token 日均 500 万亿数据落地，"每 Token 产出"度量衡在 CNCC 再次被强调；IDC MaaS 份额发布
• 状态：有进展

热点种子 5：AI 技术出口管制（23项）

• 本周进展：无新增官方细则，维持意见征集阶段，出口登记管理执行细节仍待落地
• 状态：无进展

热点种子 6：智谱新商业条款后 ARR 兑现

• 本周进展：GLM 5.2 发布，MaaS 份额 10.6% 第二，商业化进展向好
• 状态：有进展

热点种子 7：昇腾 960 发布节奏

• 本周进展：未见昇腾 960 新排期；昇腾950DT 万卡集群落地，950 系列放量支撑国产算力份额
• 状态：有进展

热点种子 8：七部门新型电池规划地方细则

• 本周进展：无细则出台，跟踪智算中心储能试点
• 状态：无进展

热点种子 9：济南 AI 大会/湾芯展成果

• 本周进展：无新增批量报道，大会成果落地，转为常态化跟踪
• 状态：落地

热点种子 10：潍柴 AI 供电订单验证

• 本周进展：无新订单披露
• 状态：无进展

本周信息源统计

置信度冲突与说明

1. "华鲲振宇 117 亿"与"平均单卡约 57 万"：来自媒体对移动采购网公示的转述，报价口径为"投标报价最高约117.02亿"，具体份额以采购网正式公告为准
2. Kimi K3.1 Pro 参数量：媒体口径"3 万亿参数"为发布前市场转述，正文标注为宣传口径
3. DeepSeek 周调用量登顶：数据源为 OpenRouter 转引测算（按上游调用统计），非官方披露，作趋势参考
4. 阿里云 MaaS 份额 46.6%：来自 IDC《26H1》报告，属于第三方机构口径
5. 国家数据集团揭牌：运营主体与业务细则未披露，按挂牌事实陈述

链接缺失说明

• 信通院《中国大模型词元服务性能监测报告（2026）》原文未公开直链，以媒体/信通院发言口径引用
• OpenAI GPT-6.1、Anthropic 招股书等以海外一手为主，本周以权威二手/社区转述标注，待一手链接回溯

热点种子（供下期追踪）

说明与免责

• 本周报不构成投资建议，不对政策做价值判断，仅描述事实与影响分析
• 数据截止：2026-11-02 12:00（北京时间）