电信 AI 情报周报

【本周重点】《中国禁止出口限制出口技术目录》修订征求意见（2026 年第 48 号公告）

• 核心内容：拟在目录中增列人工智能、生物医药、光伏三个领域共 40 项技术，其中人工智能领域 23 项，覆盖大模型、智能体（Agent）、算力集群、信息处理方向；拟禁止出口 14 项、限制出口 26 项；对已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的技术不纳入管理范围；公告同步对所列技术实施"出口前登记管理"。
• 对电信行业影响：运营商及旗下智算/模型子公司（天翼云、移动云、联通数科）涉及境外模型部署、算力租赁与 Token 出海业务时，出口合规流程将新增登记环节；"已开源不纳入"的边界为国内开源大模型出海保留窗口 🔴 强关联

【本周重点】五部门启动 2026 年度国家绿色算力设施推荐

• 核心内容：五部门联合印发通知，同步发布新版《国家绿色算力设施评价指标体系》，在工业、信息通信、能源、互联网、金融、公共机构等领域遴选能效、碳效领先的绿色算力设施，申报单位 2026 年 11 月 16 日前完成推荐材料报送。
• 对电信行业影响：评价逻辑从"节能导向"升维为"降碳导向"，PUE 之外新增碳效权重；运营商存量机房与新建智算中心的绿电采购、液冷改造、算电协同方案将进入申报军备竞赛，动环侧"算电协同/算水协同"指标首次进入部级评选框架 🔴 强关联

【地方】深圳光明区 AI 行动计划

• 光明区政数局 10/12 印发《光明区加快推进人工智能产业高质量发展行动计划（2026—2028 年）》：推动国家级智算与超算设施运营、引导国产芯片智算中心布局、探索"量超智"协同计算范式、引育词元服务商、推动算力资源向词元经济转化 [雪球引地方文件，P2]
• 对电信行业影响：词元服务商首次写入区级政府文件，"Token 中间商"角色正式获得政策身份，运营商政企词元经营可对标试点 🟡 中关联

【高层动向】总书记考察乌兰察布东数西算枢纽

• 10/16 视察察哈尔高新区，了解"东数西算"枢纽节点建设与绿色算力产业，明确要求"落实高效、绿色、安全的要求，注重算电协同、算水协同" 极客网综合，P1
• 对电信行业影响：算电协同/算水协同上升为国家领导人亲定关键词，西部枢纽节点机房的市电直供、储能配置与冷却水循环指标将纳入规划审查重点 🟡 中关联

中国移动

• 400G OTN 设备集采启动（10/10 挂网，10/13 媒体披露）：2026 年至 2027 年省内 400G OTN（新建部分），预估采购业务端口 2264 个，份额招标拟选 3 家中标人（49.98%/35.51%/14.51%），满足期一年、最长顺延一年 [中国移动采购与招标网 P0；C114 转载，P1]
• 江苏 AI 算力租赁中标候选第一：江苏邮政 2026 年 AI 算力租赁服务项目中标候选公示（10/16）：江苏移动第一、江苏电信第二、联通（江苏）产互第三 中国邮政集团官网，P0
• 山东移动发布"163"行动计划（AIIC2026 济南，10/14-16）："1"个算网底座 + "6"项工程 + "3"大生态，构建 AI+ 创新应用分论坛 新浪财经，P1
• 九天超节点集采（20480 卡）：9/30 挂网，本周无开标进展，继续跟踪

中国联通

• AIIC2026 展示全链条能力：以" 4+4+31+X+O"布局打造环渤海智算集群，山东机架 19678 架、算力储备 5199P、能耗储备 200MW；落地省内首个万卡级国产算力集群——济南大模型创新工厂，已面向党政、高校、金融机构提供算力与大模型服务 新华网山东，P0
• 无新的大规模招标挂网，动态集中于地方政企 AI 落地

中国电信

• 山东电信 AIIC2026 亮相"数字住建"：展示山东省"数字住建"一体化平台，"数字住建"全场景能力体系受到关注（10/15 济南）搜狐网，P1
• 江苏 AI 算力租赁中标候选第二（见移动章节）——政企 AI 算力订单保持三家胶着

中国广电

• 无实质动态，持续跟踪

其他强关联竞合方

• Google：Gemini 4 Argon 于 10/13 全球 GA，支持 100 万 token 输入输出上下文，聚焦多步任务（编程/金融/法律/安全/科学），介绍期定价约为竞品的 1/5；同时开源 Gemma 3 系列 网易科技汇总，P1；新浪财经，P1
• Meta：发布 Muse Spark Open——816B 总参数/42B 激活的原生多模态开源权重模型，100 万 token 上下文，两台高配 Mac 可本地部署，对标"美最强开源权重" 网易，P1
• DeepSeek：10/17 上线 V4.1-Flash-1017，官方定位"性能—费用的帕累托改进"：基准全面跃升、输出长度与耗时下降、API 价格不变，引入自反馈训练 AI 资讯日报，P2
• OpenAI：10/18 第三方模型列表镜像中出现 aurora-red/green/blue-alpha 三个模型 ID（未经官方公告，置信度中）；GPT-6 已全量推送至 Plus/Pro/Business/Enterprise，Free 用户切换 GPT-6 Luna 极客早知道（知乎转载），P2
• 华为：麒麟 9050 系列芯片 10 月中旬量产（终端创新技术沟通会）；昇腾 950 超节点首次亮相山东（AIIC2026，支持 8192 张 NPU 卡互联，面向工业/能源/金融）百家号，P1；昇腾 950 系列是 IDC 份额跃升的主力
• 月之暗面（Kimi）：冲刺港股 IPO 前夕与循环智能（Recurrent AI）就创始团队期权纠纷推进和解谈判（路透社 10/12 报道）；新一轮融资推进中，2026 年估值自 5 月 20 亿美元 E 轮以来持续抬升 中国经营报，P1
• 英伟达：IDC 统计 2026 H1 中国数据中心 AI 芯片出货 67.8 万颗（份额 34%，出货同比 -44%），出口管制持续压缩最新代次供给 IDC 数据转中国电子技术网，P1
• 其他：行业媒体披露国产 AI 芯片普遍上调报价 20%-50%（需求刚性化信号，待厂商官方确认，仅作观察）雪球，P2

高优先级

1. 江苏邮政 2026 年 AI 算力租赁服务项目（中标候选公示）

• 项目名称：中国邮政集团有限公司江苏省分公司江苏邮政 2026 年 AI 算力租赁服务项目
• 采购方：中国邮政江苏分公司（大型央企省级公司）
• 预算金额：未公开（以中标公告为准）
• 挂网/公示日期：2026-10-16 公示
• 需求摘要：AI 算力租赁服务（无负面清单），三家运营商入围：江苏移动（第一）、江苏电信（第二）、联通江苏产互（第三）
• 命中关键词：AI 算力、算力租赁
• 原始链接：中国邮政集团官网，P0
• 关联度：🔴强 | 建议动作：邮政系央企算力采购三家通吃，移动、电信、联通在 AI 算力服务商的央企订单竞争中再次正面对垒；我司政企 AI 算力产品线可直接对标该采购口径。

2. 石家庄政务云 AI 通用大模型智算服务（二次）公开招标

• 项目名称：2026 年石家庄市政务云 AI 通用大模型智算服务（二次）
• 采购方：石家庄市数据局（石家庄市电子政务中心）
• 预算金额：362.4 万元（最高限价同额）
• 挂网日期：2026-10-15（一次招标 10/12 因"响应供应商不足三家"废标）
• 开标日期：2026-11-05 09:15
• 业务需求：政务云智能算力服务购买，合同期 24 个月
• 命中关键词：政务云、智算服务、AI、大模型
• 原始链接：中国政府采购网，P0
• 关联度：🔴强 | 建议动作：二次招标重开，反映政务智算服务采购买方需求刚性；废标后重招是入围机会窗口，运营商与云厂商竞标格局值得跟踪。

3. 安徽气象台降水-径流预报大模型智算服务器采购

• 项目名称：安徽省气象台练江流域精细化降水-径流预报大模型技术攻关及应用智算服务器采购项目（GC-HGX261116）
• 采购方：安徽省气象台（中央预算单位）
• 预算金额：250 万元（最高限价 250 万元）
• 挂网日期：2026-10-16（中直机关采购中心公告 10-19 上网）
• 需求摘要：GPU 并行运算服务器，45 天到货、15 天上架调试、算力集群部署+算法适配
• 命中关键词：智算服务器、大模型、GPU
• 原始链接：中央政府采购网，P0
• 关联度：🔴强 | 建议动作：气象预报垂直大模型向"推理+训练"智算服务器采购蔓延，AI 向细分行业渗透信号明显；中央采购平台招标可跟踪后续算力扩容。

中优先级

4. 中国移动 400G OTN 设备集采（新建部分）

• 采购方：中国移动有限公司；预估 2264 端口；份额招标 3 家（49.98%/35.51%/14.51%）[中国移动采购与招标网，P0 / 114，P1]
• 关联度：🟡中 | 观察价值：400G 干线规模落地，电信级承载网升级节奏风向标。

5. 银行 IT 招采：大模型渗透与信创深水区

• 行业观察：9 月银行业 IT 招采数据显示 AI 大模型加速从概念走向算力治理、业务智能体、安全防护等实战场景；单一来源采购占比 37.4% [CSDN 行业分析，P2]
• 关联度：🟡中 | 观察价值：金融信创采购节奏维持，智能体/大模型成为银行业新常态支出。

1. API 定价与 Token 套餐动态

（注：OpenAI aurora 三模型定价未公布，仅作为灰度模型条目记录，不引为价格事实）

重要模型发布

• Gemini 4 Argon（10/13）：Google 史上最强正式版，100 万 token 输入+输出，支持复杂多步任务，发布价约竞品 1/5 [新浪财经，P1]
• Muse Spark Open（10/16）：Meta 816B/70B 开源原生多模态，100 万 token 上下文，目标"两台 Mac 可运行" [网易，P1]
• Beam（新实验室 Reflection）：501B 开源权重模型同步发布，开源赛道一周三巨兽 [网易，P1]
• DeepSeek V4.1-Flash-1017（10/17）：三端同步切换，自反馈学习机制 [CSDN 汇总，P2]

Token 调用量与收入披露

• 润建股份 13.38 亿 Token 出海大单（10/18）：五象云谷与境外 X 公司签《AI 词元跨境销售服务合同》，金额 2.00 亿美元（约 13.38 亿元），周期 12 个月（2026-10-19 至 2027-10-18）；算力全部部署于境内智算中心，境外以 API 调用、按 Token 消耗量计费，设最低采购额 同花顺财经，P1——这是中国 Token 商业化首单出口级订单，验证"Token=出口结算货币"路径。
• 信通院《面向词元的智算基础设施发展报告(2026)》：推理算力增速超训练两倍；八大国家枢纽智算规模占全国 87.3%；算力规模每增 1% 带动 GDP 提升 0.426‰；竞争逻辑从"每卡 FLOPS"转向"每瓦 Token 产出" [3]
• 南宁-东盟 AI 合作中心：词元工厂每小时最高产出 2000 亿 Token，本地算力资源 + 东盟市场出口组合 东方财富，P1

评测榜变化

• 本周无 SuperCLUE/OpenCompass 榜单更新公告，跳过

政务

• 山东省"数字住建"平台（中国电信承建）：AIIC2026 展示，覆盖住建全场景能力 [搜狐，P1]
• 石家庄政务云 AI 智算（二次）：县级政务智算刚性需求延续，废标重开（见第四章）

工业

• 山东移动"163"行动计划：算网底座+三大场景，AI+ 新生态分论坛发布（济南）[新浪，P1]
• 联通济南大模型创新工场：省内首个万卡国产算力集群，面向政企高校金融已商用 [新华网，P1]

气象

• 安徽气象台大模型预报智算：降水-径流大模型落地进入服务器采购阶段（见第四章）

医疗

• 环球医疗 AI 智慧医院获 ICT 中国一等奖（10/15），AI 病历质控与医保风控 [百家号，P1]

金融

• 银行 IT 招采 9 月数据显示 AI 大模型渗透算力/智能体/安全三个方向，单一来源占比 37.4% [CSDN，P2]

能源

• 国家电投贵安数据中心 178P 国产智算支撑集团 AI 大模型，用火电运维标准管机房 [科创板日报，P1]

7.1 芯片与算力设备

• 昇腾 950 超节点山东首秀（10/14 AIIC）：支持 8192 张 NPU 高速互联、业界已亮相超节点之最，液冷底座（[搜狐，P1]）
• IDC 2026 H1 中国数据中心 AI 芯片格局：英伟达份额 34%（出货 67.8 万颗，同比 -44%），华为昇腾 28%（57.2 万颗），差距缩至 6 个百分点；国产芯片在智算采购中继续放量 [IDC 转引，P1]
• 麒麟 9050 量产：华为端侧芯片国产化节奏再次验证（10/13）[百家号，P1]
• 国产 AI 芯片价格上调 20%-50%：市场信号为需求刚性化（未获原厂证实，标注待核）[雪球，P2]

7.2 网络设备与基础设施

• 中国移动 400G OTN 集采（2264 端口）启动，省内干线升级进入落地期 [C114，P1]
• 东数西算乌兰察布节点：源网荷储、算电协同/算水协同被高层点名，西部机房规划要素变化 [极客网，P1]
• 绿色算力设施评价指标：PUE + 碳效双维评价，机房改造/新建需预留碳计量 [P1]

7.3 动力环境运维观察

• 智算密度继续抬升：昇腾 950 超节点 8192 卡级互联对应机柜功率密度与液冷改造需求扩大
• 词元工厂（南宁）每小时 2000 亿 Token 产出对机房供电连续性与制冷冗余提出更高要求
• 绿色算力申报 11/16 截止：对存量机房低碳改造数据留痕、碳排计量系统提出合规要求

热点种子 1：中国移动 20480 卡超节点集采开标结果

• 本周进展：9/30 挂网后暂无开标公告；江苏 AI 算力租赁公示三家运营商入围，超节点大单与政企算力小单并进
• 状态：继续跟踪

热点种子 2：OpenAI 前沿训练暂停与复训

• 本周进展：GPT-6 已全量推送（10/8 起），Aurora 三模型 ID 在 API 列表闪现（10/18 发现）；"复训"未见官方披露
• 状态：有进展（产品端恢复供给，训练端未见动作）

热点种子 3：Anthropic IPO 定价进程

• 本周进展：无新进展，仍按 11 月上市预期跟踪
• 状态：无进展

热点种子 4：推理算力 70.5% 预判下的智算改造

• 本周进展：信通院 Token 智算报告落地，"每瓦 Token 产出"成为新指标；润建 13.38 亿 Token 出海订单验证 Token 商业化闭环
• 状态：重大进展

热点种子 5：美方"蒸馏/光模块"管制落地

• 本周进展：中方反向加码——AI 23 项技术纳入出口管制征求意见，含大模型/智能体/算力集群；博弈从"芯片禁运"延伸至"模型与技术出口"双线
• 状态：重大进展

热点种子 6：智谱新商业条款后 ARR 兑现

• 本周进展：无新进展
• 状态：无进展

热点种子 7：昇腾 960 发布节奏

• 本周进展：昇腾 950 系列超节点山东首秀，950 系列放量支撑份额新高；960 未见新排期披露
• 状态：有进展

热点种子 8：七部门新型电池规划地方细则

• 本周进展：无新细则出台，跟踪智算中心储能试点
• 状态：无进展

热点种子 9：济南 AI 大会/湾芯展成果

• 本周进展：2026 人工智能产业大会 10/14-16 济南举办（"AI 赋能新型工业化"），运营商三强齐秀；湾芯展未见批量报道，待下周核验
• 状态：落地

热点种子 10：潍柴 AI 供电订单验证

• 本周进展：无新订单披露
• 状态：无进展

本周信息源统计

置信度冲突与说明

1. "昇腾 950 超节点规模"：媒体口径"支持 8192 张 NPU"与官方口径"灵衢互联"一致，超节点互联卡数保留媒体口径并标注
2. 国产 AI 芯片涨价 20%-50%：仅雪球自媒体单源，未获厂商定价页证实，正文已标注"待核"
3. OpenAI Aurora 三模型：来源为第三方镜像，非官方发布，仅作线索记录
4. 润建股份合同金额：2.00 亿美元约合 13.38 亿元为多源一致口径；另有"13.46 亿"为换算差异，以公告口径 2.00 亿美元为准
5. 江苏邮政 AI 算力租赁预算：未公开，暂以中标候选名单公示为准

链接缺失说明

• 商务部公告原文页面：因访问路径为官网动态路由，本期以央视新闻/中国网转载链接为准，内容引用新华社口径
• 国家绿色算力设施推荐通知原文：工信部官网栏目未检索到直链，以地方转发 + 权威媒体解读为准
• Anthropic IPO、OpenAI 复训等：无新增一手链接，跟踪中

热点种子（供下期追踪）

说明与免责

• 本周报不构成投资建议，不对政策做价值判断，仅描述事实与影响分析
• 数据截止：2026-10-19 15:00（北京时间）