电信 AI 情报周报

【新增·本周重点】工信部印发《信息通信行业发展"十五五"规划》

• 核心内容：规划为未来五年信息通信业发展定下系统性框架，明确算网融合、AI、Token经营、智能体为核心方向。截至2026年7月底，全国5G基站达515.4万个，万兆光网实现适量部署，智能算力规模达2185EFLOPS。规划将"十五五"定义为"巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位的关键窗口期"。
• 对电信行业影响：规划直接指引运营商基础设施投资方向，算网融合和Token经营从概念进入落地执行期，运营商需在"十五五"开局之年完成战略卡位 🔴 强关联

【新增】工信部与发改委联合印发《电子信息制造业发展"十五五"规划》

• 核心内容：两份"十五五"规划在同一时间窗口发布，通信业与电子信息制造业规划协同推进。工信部副部长余晓晖在PT展上将"十五五"定位为关键窗口期，同期ION-2030智能光网络推进组宣告成立。
• 对电信行业影响：电子信息制造业规划与通信业规划形成政策合力，光模块、服务器、网络设备等产业链上下游受益 🔴 强关联

【延续】国家数据局"7+32"数据标注先行先试城市建设

• 本周进展：数据标注被定位为提升数据供给质量、释放数据要素价值的关键环节，从起步培育期迈向快速成长新阶段。福州、厦门等新增城市进入国家级标注网络。
• 对电信行业影响：运营商掌握海量通信数据，数据标注能力是数据要素变现的基础设施，需关注标注基地与运营商数据要素结合点 🟡 中关联

中国电信

• 2026中国国际数字经济博览会亮相：9/23在石家庄数博会设立主题展区，集中展示新一代通信网络、一体化算力底座、国产AI全栈创新等成果，呈现"云改数转智惠"战略实践 河北新闻网，P1
• 智算布局：自有+接入智算总规模超118EFLOPS（上期数据），持续推进算力网络建设

中国移动

• PT展参展：以"强网兴算·智汇生态"为主题参展2026 PT展，5G基站超515万个，万兆光网适量部署
• 算力网络：智能算力规模达2185EFLOPS（工信部口径），智算基建竞赛提速

中国联通

• PT展参展：参与"十五五"开局战略布局，展示算网融合、AI、Token经营等方向
• **暂无重大产品发布或定价变动

中国广电

• 无实质动态，持续跟踪

其他强关联竞合方

• OpenAI：9/22发布GPT-6 Sol（$2/$10每百万Token）与Luna（$0.10/$0.50每百万Token），API价格永久腰斩50%；9/30 DevDay预览GPT-6 Cyber网络安全专用模型 [OpenAI Blog，P0]
• Anthropic：9/22发布Claude Opus 5.5，每百万输入/输出Token定价$4/$20，较Opus 5降价40%、速度提升30%+；签下116亿美元史上最大云单 [Anthropic News，P0]
• DeepSeek：9/10发布V4.1 Flash，高峰时段每百万Token输入2元、输出8元，非高峰减半；环比Token调用量+219%登顶OpenRouter [DeepSeek，P0]
• 小米：9/22发布MiMo-V2.6系列，旗舰Pro版本每百万Token输入3元/输出6元，Flash版1元/2元，缓存命中后输入仅0.025元；AA综合指数46分登顶全球开源模型第一 [小米，P0]
• xAI：发布Grok 4.7，对标上桌参与价格战 [xAI，P0]
• 阿里云：2026云栖大会9/24闭幕，主题"智以致用"，发布企业级Agent基础设施千问办公 [阿里云，P0]

高优先级

1. AI算力集群及智能服务开发平台

• 项目名称：AI算力集群及智能服务开发平台
• 采购方：石家庄某单位
• 预算金额：200万元
• 开标日期：2026-10-19 09:15
• 需求摘要：AI算力服务器、万兆交换机、AI大模型使能平台、智算资源调度平台
• 命中关键词：智算中心、AI服务器、大模型API
• 原始链接：中国政府采购网
• 关联度：🔴高 | 建议动作：提前对接需求方，准备算力服务器+大模型使能平台方案

2. 33亿影视AI大单（浙江3大项目集中备案）

• 项目名称：影视AI大单（设备采购30亿+智能终端1800台）
• 采购方：浙江某影视企业
• 预算金额：约33亿元
• 开标日期：待定
• 需求摘要：AI算力服务器、智能终端设备、存储设备
• 命中关键词：智算中心、AI服务器、大模型
• 原始链接：百家号
• 关联度：🟡中 | 建议动作：关注后续招标公告，算力服务器厂商和存储设备商可重点关注

中优先级

3. 天津市眼科医院AI算力一体机采购

• 项目名称：AI算力一体机采购项目
• 采购方：天津市眼科医院
• 预算金额：待定
• 开标日期：待定
• 原始链接：天津公共资源交易网
• 关联度：🟡中

4. 奥尼电子GPU算力卡大单

• 项目名称：全资子公司签署GPU算力卡采购合同
• 采购方：深圳奥尼电子（全资子公司奥尼智能）
• 预算金额：23226万美元（约15亿人民币）
• 原始链接：百家号
• 关联度：🟢弱（非运营商直接采购，但反映GPU算力卡市场需求旺盛）

  若本周招标信息 > 20条，只保留高优先级 + 中优先级 Top 10，其余归入附录。

1. API定价调整 Diff

2. 重要模型发布

• OpenAI GPT-6 Sol/Luna（9/22）：Sol为旗舰版$2/$10，Luna为轻量版$0.10/$0.50，Luna价格接近"接近Astra智能"水平 [OpenAI Blog，P0]
• Anthropic Claude Opus 5.5（9/22）：每百万Token $4/$20，较Opus 5降价40%，速度提升30%+，已上线Amazon Bedrock与AWS [Anthropic，P0]
• 小米 MiMo-V2.6（9/22）：旗舰Pro版$3/$6每百万Token，Flash版$1/$2，AA综合指数46分登顶全球开源模型第一 [小米，P0]
• DeepSeek V4.1 Flash（9/10，延续降价）：高峰¥2/$8，非高峰减半 [DeepSeek，P0]
• xAI Grok 4.7（9/23）：参与价格战 [xAI，P0]

3. Token调用量/MaaS收入披露

• 中国AI大模型周调用量67.46万亿Token、连续21周全球第一，是美国14.21万亿的4.7倍（上期数据，延续）
• DeepSeek V4.1-Flash以环比+219%登顶OpenRouter榜单（上期数据，延续）

4. 评测榜变化

- 小米MiMo-V2.6 AA综合指数46分登顶全球开源模型第一（超Kimi K2 44分），上期已报，本周持续关注开源生态采用率

金融

• 国泰海通证券：发布AI与区块链协同发展报告，指出AI驱动智能合约、去中心化AI训练、区块链数据确权是创新热点 [百家号，P2]
• a16z趋势预测：指出"非人类身份"数量激增，行业缺失"KYA"（了解你的智能体）基础协议，智能体进入金融系统的关键瓶颈在于数字凭证归属与行为边界 [百家号，P2]

政务

• 卓世科技：斩获信通院铸基计划四项权威成果，"空关房AI智能体与数字化家书"入选标杆落地实践。9/17铸基计划2026年中会议在北京举办，汇聚金融、政务、医疗、能源、交通、电信等领域600余名代表 [中国经济新闻网，P1]

医疗

• 天津市眼科医院AI算力一体机采购：医疗行业AI算力采购需求显现，算力一体机模式在基层医疗机构有推广空间 [天津公共资源交易网，P0]

能源

• 潍柴动力AI供电业务验证：上半年发电产品销量6.5万台同比增31.3%，M系列大缸径发动机6700台增31.5%，AI供电已有业务验证（详见第七章）

具身智能

- 具身智能从"看故事"进入"看订单"阶段（上期已报），杭州数贸会清洁机器人单展获超500台意向订单，PT展机器人组团亮相

7.1 厂商公告与产品动态

华为

• AI-OTN构建确定性全光运力网（9/23 PT展）：华为光传送领域总裁谷云波发表《AI-OTN构建确定性全光运力网，加速毫秒用算落地》主题演讲，解读AI-OTN新一代智能光传送网技术体系与场景化商用落地路径 环球网，P1
• 加速自智网络演进（9/22 FutureNet Asia峰会）：华为亚太区域ICT首席营销官张子彦发表"加速自智网络演进，共创AI智能体时代"主题演讲，提出网络演进三大价值主张 C114，P1

烽火通信

• 助力打造全域确定性算力网（9/23 PT展）：光网络产出线副总裁杨兆华发表《以网强算，全光筑基——打造"毫秒用算"新型基础设施底座》主题演讲，围绕毫秒入算、品质联算、高速载算等维度打造底座 同花顺，P1

潍柴动力

• AI供电业务验证（9/26云栖大会专题）：2026上半年发电产品销售6.5万台、同比增长31.3%；M系列大缸径发动机6700台、增长31.5%。上半年归母净利润增长36.46%，扣非增长18.86%。AI供电已有业务验证，增长持续性仍需跟踪。若后续连续两个半年度大缸径销量同比增速低于15%，应下修高增长延续的判断 雪球，P1
• 大缸径发动机/SOFC产能落地（9/27）：近2个月招标公告梳理显示，M系列大缸径柴/燃气发电机组（AIDC数据中心电源）、SOFC固体氧化物燃料电池双线布局 东方财富，P1

欣诺通信

• 亮相华为全联接大会2026（9/21）：欣诺通信全栈AICT方案亮相HC2026，构筑可信绿色AI算力底座 欣诺官网，P1
• 亮相CIOE 2026（9/14）：全光筑基，让AI算力"联得通、算得快" [欣诺官网，P1]

太湖能谷

• 无本周重大动态。持续跟踪储能系统在通信基站和IDC备电领域的应用进展。

双登股份（蓄电池）

• DP60高倍率锂电系统通过UL9540A火烧测试（9/23）：依据UL9540A-2026（第6版），已完成室内AIDC备电场景大规模火烧测试，首次测试即满足全部考核要求。数据中心储能安全从"能不能用"进入"敢不敢用"阶段 观察者网，P1

施耐德电气（动力设备）

• AI基础设施供配电架构变革（9/22 Intel Connection 2026）：作为英特尔重要合作伙伴，施耐德展示面向AI基础设施的供配电解决方案，数据中心供配电从传统UPS向锂电+储能+智能PDU加速变革 百家号，P1

7.2 网络运维与技术动态

C114通信网

• 数智化天线获ICT中国2026一等案例（9/22）：全球首个面向极端场景的数智化天线韧性通信网络解决方案获评一等案例，构建灾前预警、灾中保通、灾后速复的全周期韧性通信体系 C114，P1
• 中国铁塔亮相PT展（9/22）：以"智塔强基 众启新程"为主题，展示数字基础设施建设运营国家队实践成果，深化共享筑牢空天地海一体化网络底座 C114，P1
• 南京亚派科技亮相PT展：算电协同、能效先行，围绕5G基站、数据中心、通信楼宇等场景展示智慧能效解决方案 C114，P1
• 中信卫星：低轨不是替代，高低轨融合才是未来（9/28）：中信卫星销售总监陈极珺接受C114专访，阐述卫星通信行业格局变革趋势 百家号，P1

光通信产业链

• 光通信产业链价值重塑（9/28）：进入2026年九月下旬，高端互连设备交付节奏显著加快，新易盛确认相关产品出货量稳步提升。上游核心元器件供应约束依然显著 [百家号，P2]

7.3 云与算力基础设施动态

• 2026年全球数据中心用电需求年增31%：TrendForce预估全球数据中心总用电量将突破500TWh，AI算力扩张与电网缺口深度交织。2025年全球数据中心总用电量约500TWh，2026年预计增长31% [CSDN，P2]
• IREN从挖矿转型AI云（9/28）：截至2026年6月底季度AI云服务收入7050万美元环比增110%，超同期比特币挖矿收入6670万美元；全年AI云收入1.288亿美元，约为上财年八倍。计划在2026年底前基本停止挖矿运营 百家号，P1
• 阿里云服务器配置排行榜（9/29）：覆盖轻量应用服务器、ECS及GPU实例三大品类，从38元/年入门级到AI推理与智能体专用机型 [阿里云，P0]
• 国产GPU四小龙齐聚资本市场（9/29）：燧原科技9/11登陆科创板，上市首日涨超170%，截至9/29总市值1899亿元。摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技近一年先后上市 百家号，P1

7.4 技术标准与政策法规

• "十五五"信息通信行业规划：详见本章第二节政策部分
• ION-2030智能光网络推进组成立：PT展期间宣告成立，推动智能光网络标准化与产业化 雪球，P1
• YD/T标准动态：本周暂无新的YD/T标准发布公告。持续关注工信部标准公告栏目。

7.5 动力环境运维动态

• 双登DP60火烧测试通关：详见7.1节，数据中心储能安全里程碑事件
• 施耐德AI基础设施供配电方案：详见7.1节，供配电架构变革信号
• 潍柴动力AI供电业务验证：详见7.1节，柴发在AIDC场景的增长验证
• 南京亚派科技算电协同方案：围绕5G基站、数据中心、通信楼宇的智慧能效管理，与动力环境运维直接相关 [C114，P1]

  若本周无重要动态，写"本周无运维设备动态更新"。

热点种子1：华为灵衢昇腾950商用实测

• 追踪维度：9/30商产后Token吞吐实测、Peerium超节点客户案例、TCO对比
• 本周进展：暂无新的商用实测数据公开。华为在PT展重点展示了AI-OTN确定性全光运力网和自智网络演进方案，昇腾950相关商用进展需持续关注。
• 状态：暂无新进展

热点种子2：小米MiMo-V2.6开源生态

• 追踪维度：开源社区采用率、API调用量增长、对闭源定价冲击
• 本周进展：MiMo-V2.6 Pro版本API未缓存输入3元/输出6元，缓存命中后输入仅0.025元，AA综合指数46分登顶全球开源模型第一。价格战传导至"缓存命中价"层面，对闭源定价体系冲击进一步加大。
• 状态：持续跟踪中

热点种子3：智谱数据风波与商业验证

• 追踪维度：整改后客户信任修复、ARR 30亿美元真伪、估值走向
• 本周进展：暂无新的整改或商业验证进展公开。大模型价格战背景下，智谱面临的市场竞争压力持续加大。
• 状态：暂无新进展

热点种子4：大模型价格战传导效应

• 追踪维度：API调用量增长能否补偿降价损失、中小厂商出清时间表
• 本周进展：价格战从"API降价"升级为"每任务成本"较量。OpenAI Luna定价$0.10/百万Token创历史新低，小米缓存命中后输入仅0.025元。传导效应明显：海外厂商跟降、国内厂商跟进、缓存命中价成为新战场。中小厂商生存空间被进一步压缩。
• 状态：价格战持续升级

热点种子5：OpenAI暂缓IPO与Anthropic IPO

• 追踪维度：两家估值叙事分化、硅谷AI投资节奏、DevDay产品落地
• 本周进展：9/30 OpenAI DevDay在旧金山举行，预览GPT-6 Cyber网络安全专用模型，推出托管智能体产品。Anthropic签下116亿美元史上最大云单。两家估值叙事持续分化。
• 状态：持续跟踪中

热点种子6：数据标注"7+32"建设进展

• 追踪维度：标注基地选址、产业链机会、与运营商数据要素结合点
• 本周进展：暂无新的标注基地选址或建设进展公开。信通院铸基计划2026年中会议汇聚600余名代表，数据标注作为关键环节持续受到关注。
• 状态：暂无新进展

本周信息源统计

本周置信度说明

• 大模型价格战：多家权威媒体一致报道，OpenAI/Anthropic/DeepSeek/小米官方公告可查，置信度最高
• "十五五"规划：工信部官网可查，雪球/百家号多角度解读，置信度最高
• 双登火烧测试：观察者网+彭博新能源财经报告，UL9540A标准为公开可查，置信度较高
• 潍柴动力AI供电：雪球专题分析+东方财富招标公告，数据可交叉验证
• 数据中心用电31%增长：TrendForce集邦咨询数据，CSDN分析引用，置信度中等
• IREN转型：摩根大通研报+公司公告，置信度较高

本周未列出的招标（中优先级溢出）

• 济源市人民法院移动办公办案数据流量服务项目（9/28成交）
• 嫩江市政府协同办公信息化二期升级项目（9/28中标）
• 传音控股港交所聆讯后资料集（9/25披露）

热点种子（供下期追踪）

说明与免责

• 本周报不构成投资建议，不对政策做价值判断，仅描述事实与影响分析
• 涉及英文一手源引用时保留英文原句+中文翻译对照
• 数据截止：2026-10-01 12:00（北京时间）